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Vermögensverwaltung

Bewahren bedeutet planen

Vermögensverwaltung

Bewahren bedeutet planen

„Ich brauche eine Bank, die mich versteht und mein Vermögen aktiv nach meinen Vorstellungen managt.“

Privatier

Vermögensverwaltung

Höchste Ansprüche für Ihr Vermögen

Vermögen bedeutet Verantwortung tragen. Mit exzellenter, unabhängiger Beratung unterstützen wir Sie dabei, Ihr Lebenswerk zu bewahren. Dabei steht der langfristige Werterhalt Ihres Vermögens an oberster Stelle. Unsere erfahrenen Spezialisten verwalten aktiv Ihr Vermögen auf Grundlage Ihrer persönlichen Anlageziele und der vereinbarten Anlagestrategie. Denn Ihre Ziele und Werte bestimmen auch Ihre Geldanlage.

Unsere klassische Vermögensverwaltung setzt auf ein strukturiertes Risikomanagement. Wir überwachen laufend die Wertentwicklung jeder Anlage und passen die Zusammensetzung Ihres Depots stets der aktuellen Marktsituation an. 

Die Stärke unserer Vermögensverwaltung liegt in unserer Unabhängigkeit und Transparenz. Da unsere Vermögensverwalter nicht an bestimmte Anlageprodukte gebunden sind, können wir immer objektiv die für Sie beste Lösung finden.

Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung auf
einen Blick

  • Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung als unabhängiger Vermögensverwalter.
  • Wir verwalten aktiv Ihr Vermögen – immer gemäß Ihren Bedürfnissen, Vorstellungen und Anlagezielen.
  • Auf Wunsch berücksichtigten wir bei der privaten Vermögensverwaltung auch nachhaltige und ökologische Aspekte.
  • Die Vermögensverwaltung bietet Ihnen eine hohe Flexibilität.
  • Wir berechnen eine übersichtliche Managementpauschale – insbesondere keine Depotgebühr, keine Ausgabeaufschläge bei Fonds, keine Umsatzprovisionen.

Daniel Schär

Leiter Portfoliomanagement

Tel.: (030) 8 97 98-201

Leitlinien

Die Verhaltensgrundsätze unserer Vermögensverwaltung

Analytisch      

  • Eine systematische, fundamental geprägte Analyse von Volkswirtschaften und Marktsegmenten bildet die Basis für die Struktur Ihres Depots.
  • Wir streben eine möglichst breite Streuung Ihres Portfolios über Regionen, Anlageklassen, Investmentstilen und Wertpapierarten an und berücksichtigen dabei die sich ständig verändernden Wechselwirkungen der einzelnen Kapitalmarktsegmente.
     

Unabhängig

  • Als unabhängiger Vermögensverwalter  entwickeln wir unsere eigene Strategie und wählen ausschließlich nach objektiven Kriterien  Produkte aus.
  • Für uns zählt allein die Attraktivität des einzelnen Wertpapiers.

 

Verantwortungsbewusst

  • Wir folgen werterhaltenden Grundprinzipien. Dabei  integrieren wir auch moderne Anlageformen und auf Wunsch Nachhaltigkeitskriterien in das Management Ihres Vermögens.
  • Ein strukturiertes Risikomanagement ist integraler Bestandteil unseres gesamten Investmentprozesses.

 

Transparent

  • Sie erhalten über jede unserer Transaktionen in Ihrer Verwaltung eine nachvollziehbare Abrechnung. In unseren Quartalsberichten erläutern wir Ihnen regelmäßig unsere Anlagestrategie und Ihre Wertentwicklung.
  • Darüber hinaus prüft und zertifiziert das unabhängige Institut für Vermögensaufbau unsere Portfolios und Prozesse.
Investmentansatz

Der Investmentansatz unserer Vermögensverwaltung

Für unsere Vermögensverwaltung nutzen wir die gesamte Bandbreite der Märkte. So finden wir die Wertpapiere, die unseren hohen Ansprüchen an Rendite und Sicherheit genügen.

Wir berücksichtigen folgende Anlagenklassen:

  • Anleihen: Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und Fonds in spezialisierten Anlagesegmenten wie Hochzins-, Wandel- und Schwellenländeranleihen
  • Aktien: Europa, USA, Japan und Schwellenländer primär über Fondslösungen
  • Sonstige Anlagesegmente: Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien und anderes

Wir investieren für Sie breit gestreut in Wertpapiere rund um den Globus, aber immer mit einem lokalen Schwerpunkt in Europa. Wir berücksichtigen fundamental starke Einzeltitel ergänzt um erstklassige Fonds in spezialisierten Marktsegmenten. Welche Titel wir auswählen, ist das Ergebnis einer detaillierten Analyse des Weltmarktes. Wir prüfen zunächst die Fakten und beziehen dafür auch die Erkenntnisse unserer Research-Partner mit ein. Alle Erkenntnisse werden im Anlageausschuss unserer Bank beraten. Erst dann fällen unsere Spezialisten eine Entscheidung. Der Erfolg dieses aufwendigen Procederes gibt uns Recht: Seit Jahren zählt die Weberbank zu den erfolgreichen Vermögensverwaltern in Deutschland. Lesen Sie mehr unter "Auszeichnungen".

Verdiente Anerkennung:

Seit Jahren wird die Weberbank für die Qualität ihrer Arbeit von namhaften Instituten wie dem Handelsblatt Elite Report und dem Institut für Vermögens­aufbau ausgezeichnet.

Logo - Auszeichnung summa cum laude ausgezeichneter Vermögensverwalter

Handelsblatt Elite Report 2020

ELITE DER VERMÖGENSVERWALTER
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

Die Weberbank hat die Report-Jury mit besten Ergebnissen überzeugt.
Deshalb wird sie bereits zum 12. Mal in Folge summa cum laude in die Pyramide der Ausgezeichneten aufgenommen.

Auszeichnung - Geprüftes Qualitäts Depot

Institut für Vermögensaufbau

Geprüftes Qualitäts Depot

 

Ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Verhältnis
Rating Q3/2020

Anlagestrategie

Unser Angebot ist so individuell wie Ihre Bedürfnisse

Jede Anlagestrategie basiert auf einem persönlichen Gespräch sowie einer sorgfältigen Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenssituation. So ermitteln wir auch, welchen Bedürfnissen, Vorstellungen und Zielen das Vermögensmanagement genügen muss. Da für uns der langfristige Erfolg zählt, stellen wir für Sie ein maßgeschneidertes und ausbalanciertes Depot verschiedener Anlageklassen zusammen. Ihrer Anlagementalität und den zu erreichenden Zielen entsprechend positionieren wir Ihre Kapitalwerte nur innerhalb des vereinbarten Rahmens. Die Spanne unseres Angebots reicht vom vermögensverwaltenden Fonds, über eine klassische Vermögensverwaltung bis hin zu hochindividuellen Anlagelösungen für komplexe Vermögen. 

Nachhaltigkeit

Die Weberbank übernimmt Verantwortung in der sich wandelnden Gesellschaft

Die Weberbank ist überzeugt davon, dass Unternehmen immer in einer gesellschaftlichen Verantwortung stehen. Unser Leitbild lautet deshalb: Ökonomisch bleiben wir nur dann langfristig erfolgreich, wenn wir auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen. Daher achten wir darauf, so nachhaltig wie möglich zu wirtschaften: Mit der Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Investments (Prinzipien für verantwortliches Investieren), in der Zusammenarbeit vornehmlich mit MSCI ESG und mit einer Investitionsstrategie, die mehr als die finanzielle Rendite in den Vordergrund stellt, bekräftigen wir unser Bekenntnis zu Transparenz, Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung.

Foto Cover der Broschüre Leitlinie für verantwortungsvolles und nachhaltiges Investieren

Leitlinie für verantwortungsvolles und nachhaltiges Investieren in der Weberbank

Principles for Responsible Investments (PRI)

Anfang 2017 unterzeichnete die Weberbank die Principles for Responsible Investments (PRI). Dabei handelt es sich um eine Initiative der UN, die mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, Grundsätze für verantwortungs­bewusstes Wertpapier­management zu entwickeln. Die PRI spiegeln die zunehmende Bedeutung der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmens­führung für Investitions­entscheidungen wider. Durch die Umsetzung der PRI-Standards in unserem Investmentansatz wollen wir nachhaltiges Wirtschaften aktiv und transparent vorantreiben und andere Marktteilnehmer ebenfalls dazu ermutigen.

PRI nennt sechs Grundprinzipien, zu denen sich die Unterzeichner bekennen müssen:

  1. Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.
  2. Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen.
  3. Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten.
  4. Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.
  5. Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.
  6. Wir werden über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten.
Foto Alexander Lukas und Martin Skancke

Offizielle Unterzeichnung der Urkunde auf der globalen UN PRI Konferenz in Berlin durch Alexander Lukas als Repräsentant der Weberbank (zusammen mit Martin Skancke, Chairman des UN PRI Boards)

Bei Investitionsanalysen und im konkreten Vermögensmanagement berücksichtigen wir sogenannte ESG-Aspekte: Dazu gehören neben dem Umweltschutz die Einhaltung sozialer Standards sowie eine gute Unternehmensführung – international bekannt als Environment, Social und Corporate Governance (ESG). Mehr als 1.900 institutionelle Investoren weltweit (Stand: Dezember 2018) haben sich zu den PRI bekannt, in Deutschland gibt es 68 Unterzeichner.

Grafik zur Nachhaltige Geldanlage

Umwelt:

  • Begrenzung des Klimawandels
  • Wahrung von natürlichen Lebensräumen
  • Unterlassung von Tierversuchen

Unternehmensführung:

  • Maßnahmen gegen Bestechung/Korruption
  • Transparente Berichterstattung
  • Geschäftsethik

Soziales:

  • Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte
  • Beseitigung von Diskriminierung
  • Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit

Zusammenarbeit mit MSCI ESG

Für nachhaltig ausgerichtete Mandate arbeitet die Weberbank vornehmlich mit MSCI ESG zusammen. Die unabhängige Rating-Agentur greift auf eine über 30-jährige Erfahrung zurück und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Informationen über nachhaltige Investments. Die Agentur analysiert Unternehmen, Branchen und Staaten in Bezug auf ökologische und soziale Kriterien. Dadurch findet sie die Emittenten, die sich durch ein verantwortungsvolles Wirtschaften gegenüber Umwelt und Gesellschaft hervortun. Zusammen mit MSCI ESG haben wir einen Kriterienkatalog erarbeitet, der anhand fixer Ausschlusskriterien die Auswahl an Investitionen im allerbesten Sinne eingrenzt.

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