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Vermögensberatung

Beraten heißt gestalten

Vermögensberatung

Beraten heißt gestalten

„Mir ist es wichtig, meinen Vermögensaufbau aktiv mitzugestalten.“

Unternehmer

Vermögensaufbau

Vermögensaufbau mit der Weberbank

Um beim Vermögensaufbau die richtigen Weichen zu stellen, braucht es den konstruktiven Austausch. Daher steht am Anfang jeder Vermögensberatung das intensive persönliche Gespräch. So bestimmen wir mit Ihnen Ihr Risikoprofil, definieren Ihre Anlageziele und finden die passenden Anlageklassen. Wir binden Sie in alle Entscheidungsprozesse mit ein und beraten Sie ganzheitlich, kompetent und unabhängig. Wir sind Ihr Sparringspartner – bei allen Projekten und in jeder Phase. 

Exzellente Berater haben dabei alle wichtigen Märkte und die Entwicklungen der Wertpapier-Indices im Blick. Auf Wunsch versorgen die Weberbank-Experten Sie mit aktuellen Börsen- und Wirtschaftsnachrichten. Über die Faktenlage hinaus analysieren unsere Spezialisten die Situation hinsichtlich möglicher Konsequenzen und sprechen nur Empfehlungen aus, die zu Ihrer Anlagestrategie passen.

Vorteile unserer Vermögensberatung:

  • Unsere Berater informieren Sie direkt über Entwicklungen an den internationalen Börsen.
  • Wir verfügen über das Know-how renommierter Analysten.
  • Wir kennen Ihre Anlageziele und Sie erhalten konkrete Empfehlungen für ein ausgewogenes Portfolio, in dem Rendite und Risiko optimal ausbalanciert werden.
  • Bei der Wertpapierauswahl agieren wir unabhängig von bestimmten Produkten und Anbietern.
  • Wir beraten Sie beim optimalen Vermögensaufbau, Sie entscheiden über die Umsetzung.
  • Mit einem zusätzlichen Depotberater können Sie spezielle Wertpapierfragen detailliert besprechen.
 
Wir bieten eine kompetente, vielfach ausgezeichnete Beratung durch Experten zu Immobilien, Vermögenssicherung und Nachfolge.
Marc Schwarzer

Marc Schwarzer
Leiter der Geschäftsstelle Hohenzollerndamm

Tel.: (030) 8 97 98-201

Vermögensberatung

Unabhängige Vermögensberatung

Ihr Vermögensberater steht Ihnen von Anfang an zur Seite und berät Sie über die für Ihre Lebenssituation passenden Anlageprodukte. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihren Status Quo, Ihre Ziele und Ihre Anlagementalität. In Kombination mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen erstellen wir Ihr individuelles und unabhängiges Anlagekonzept.

Übersicht verschiedener Depotzusammensetzungen
Aktive Depotberatung

Aktive Depotberatung durch zusätzlichen Wertpapierspezialisten

Selbst entscheiden – aber nicht allein: Wenn Sie Ihr Depot aktiv bewirtschaften und Ihre konkreten Anlageentscheidungen nicht delegieren, sondern selbst treffen möchten, stehen wir Ihnen gern mit einem zusätzlichen Portfolioberater zur Seite. Nach einer ausführlichen Analyse Ihrer Anlageziele und  -präferenzen legen wir gemeinsam eine Anlagestrategie fest. In diesem Rahmen geben Ihnen unsere Wertpapierspezialisten aktiv und kontinuierlich konkrete Handlungsempfehlungen - unter Berücksichtigung der Marktopportunitäten. Mindestens vierteljährlich erhalten Sie einen Bericht über die Marktentwicklung und  -einschätzung, die Allokation und Wertentwicklung Ihres gesamten Portfolios und eine detaillierte Darstellung der einzelnen Depotpositionen. Die Vergütung erfolgt über eine transparente Abrechnung in Form einer Pauschale, die sich auf den Wert des Portfolios bezieht. Wir berechnen keine Depotgebühr, keine Ausgabeaufschläge bei Fonds, keine Umsatzprovisionen.

Intensive Depotbetreuung

  • Kompetent – Die Betreuung Ihres Depots erfolgt durch einen unserer erfahrenen Wertpapierspezialisten, der Sie als fester Ansprechpartner bei Ihren Entscheidungen begleitet.
  • Aktiv – Aktuelle Marktopportunitäten werden zeitnah mit Ihnen besprochen und im Rahmen Ihrer Anlagestrategie umgesetzt.
  • Individuell – Maßgeschneiderte Portfoliolösungen für Ihre persönlichen Anlagebedürfnisse. Sie behalten die volle Kontrolle und Entscheidungsfreiheit und können eigene Investmentideen umsetzen.
  • Transparent – Es werden für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie ausschließlich die besten Produkte am Markt ausgewählt (objektiv und unabhängig vom jeweiligen Anbieter). Kostentransparenz durch „All-In-Fee“.
Vorsorge

Maßgeschneiderte Vorsorgeberatung

Ein wichtiger Bestandteil der Vermögensberatung ist die Absicherung von Lebensrisiken, um Ihren Lebensstandard dauerhaft zu erhalten und auch Ihre Familie abzusichern.

Auch hier stehen Ihnen unsere Experten im Rahmen der Vermögensberatung kompetent zur Seite. Sie helfen Ihnen, die richtige Strategie zu finden und die zur Verfügung stehenden Optionen auszuschöpfen. Für die Altersvorsorge stellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Paket zusammen. Unser Anspruch lautet, dass alle Lösungen ausschließlich Ihren Anforderungen genügen müssen. 

Im Bereich Altersabsicherung und Vorsorge beraten wir Sie zu folgenden Themen: 

  • Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge wie Rentenversicherung
  • Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge wie Direktversicherung
  • Möglichkeiten der Einkommensabsicherung wie Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Möglichkeiten der Hinterbliebenenabsicherung wie Risikolebensversicherung

Zu unserem Portfolio gehören auch die regelmäßige Überprüfung und Optimierung Ihrer Versorgungs- und Risikosituation.

Nachhaltigkeit

Die Weberbank übernimmt Verantwortung in der sich wandelnden Gesellschaft

Die Weberbank ist überzeugt davon, dass Unternehmen immer in einer gesellschaftlichen Verantwortung stehen. Unser Leitbild lautet deshalb: Ökonomisch bleiben wir nur dann langfristig erfolgreich, wenn wir auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen. Daher achten wir darauf, so nachhaltig wie möglich zu wirtschaften: Mit der Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Investments (Prinzipien für verantwortliches Investieren), in der Zusammenarbeit vornehmlich mit MSCI ESG und mit einer Investitionsstrategie, die mehr als die finanzielle Rendite in den Vordergrund stellt, bekräftigen wir unser Bekenntnis zu Transparenz, Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung.

Foto Cover der Broschüre Leitlinie für verantwortungsvolles und nachhaltiges Investieren

Leitlinie für verantwortungsvolles und nachhaltiges Investieren in der Weberbank

Principles for Responsible Investments (PRI)

Anfang 2017 unterzeichnete die Weberbank die Principles for Responsible Investments (PRI). Dabei handelt es sich um eine Initiative der UN, die mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, Grundsätze für verantwortungs­bewusstes Wertpapier­management zu entwickeln. Die PRI spiegeln die zunehmende Bedeutung der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmens­führung für Investitions­entscheidungen wider. Durch die Umsetzung der PRI-Standards in unserem Investmentansatz wollen wir nachhaltiges Wirtschaften aktiv und transparent vorantreiben und andere Marktteilnehmer ebenfalls dazu ermutigen.

PRI nennt sechs Grundprinzipien, zu denen sich die Unterzeichner bekennen müssen:

  1. Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.
  2. Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen.
  3. Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten.
  4. Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.
  5. Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.
  6. Wir werden über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten.
Foto Alexander Lukas und Martin Skancke

Offizielle Unterzeichnung der Urkunde auf der globalen UN PRI Konferenz in Berlin durch Alexander Lukas als Repräsentant der Weberbank (zusammen mit Martin Skancke, Chairman des UN PRI Boards)

Bei Investitionsanalysen und im konkreten Vermögensmanagement berücksichtigen wir sogenannte ESG-Aspekte: Dazu gehören neben dem Umweltschutz die Einhaltung sozialer Standards sowie eine gute Unternehmensführung – international bekannt als Environment, Social und Corporate Governance (ESG). Mehr als 1.900 institutionelle Investoren weltweit (Stand: Dezember 2018) haben sich zu den PRI bekannt, in Deutschland gibt es 68 Unterzeichner.

Grafik zur Nachhaltige Geldanlage

Umwelt:

  • Begrenzung des Klimawandels
  • Wahrung von natürlichen Lebensräumen
  • Unterlassung von Tierversuchen

Unternehmensführung:

  • Maßnahmen gegen Bestechung/Korruption
  • Transparente Berichterstattung
  • Geschäftsethik

Soziales:

  • Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte
  • Beseitigung von Diskriminierung
  • Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit

Zusammenarbeit mit MSCI ESG

Für nachhaltig ausgerichtete Mandate arbeitet die Weberbank vornehmlich mit MSCI ESG zusammen. Die unabhängige Rating-Agentur greift auf eine über 30-jährige Erfahrung zurück und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Informationen über nachhaltige Investments. Die Agentur analysiert Unternehmen, Branchen und Staaten in Bezug auf ökologische und soziale Kriterien. Dadurch findet sie die Emittenten, die sich durch ein verantwortungsvolles Wirtschaften gegenüber Umwelt und Gesellschaft hervortun. Zusammen mit MSCI ESG haben wir einen Kriterienkatalog erarbeitet, der anhand fixer Ausschlusskriterien die Auswahl an Investitionen im allerbesten Sinne eingrenzt.

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