Vermögensverwaltung

Höchste Ansprüche für Ihr Vermögen

Vermögen bedeutet Verantwortung tragen. Mit exzellenter, unabhängiger Beratung unterstützen wir Sie dabei, Ihr Lebenswerk zu bewahren. Dabei steht der langfristige Werterhalt Ihres Vermögens an oberster Stelle. Unsere erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten verwalten aktiv Ihr Vermögen auf Grundlage Ihrer persönlichen Anlageziele und der vereinbarten Anlagestrategie. Denn Ihre Ziele und Werte bestimmen auch Ihre Geldanlage.

Unsere klassische Vermögensverwaltung setzt auf ein strukturiertes Risikomanagement. Wir überwachen laufend die Wertentwicklung jeder Anlage und passen die Zusammensetzung Ihres Depots stets der aktuellen Marktsituation an. 

Die Stärke unserer Vermögensverwaltung liegt in unserer Unabhängigkeit und Transparenz. Da unsere Vermögensverwalter nicht an bestimmte Anlageprodukte gebunden sind, können wir immer objektiv die für Sie beste Lösung finden.

Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung auf
einen Blick

  • Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung als unabhängige Vermögensverwalterin.
  • Wir verwalten aktiv Ihr Vermögen – immer gemäß Ihren Bedürfnissen, Vorstellungen und Anlagezielen.
  • Auf Wunsch berücksichtigten wir bei der privaten Vermögensverwaltung auch nachhaltige und ökologische Aspekte.
  • Die Vermögensverwaltung bietet Ihnen eine hohe Flexibilität.
  • Wir berechnen eine übersichtliche Managementpauschale – insbesondere keine Depotgebühr, keine Ausgabeaufschläge bei Fonds, keine Umsatzprovisionen.

Daniel Schär

Leiter Vermögensverwaltung

Tel.: (030) 8 97 98-201

Leitlinien

Grundsätze unserer Vermögensverwaltung*

Verantwortung     

  • Unseren Kundinnen und Kunden ist besonders der langfristige reale Erhalt des Vermögens wichtig. Wir achten besonders auf die Substanz und Ertragsgüte Ihrer Anlagen.

 

Unabhängigkeit

  • Wir sind allein Ihren Zielen und Wünschen verpflichtet und selektieren objektiv nach qualitativen Kriterien. Unsere Kundinnen und Kunden schätzt unsere hohe Expertise und langjährige Erfahrung.

 

Transparenz

  • Immer wieder bestätigen unsere Kundinnen und Kunden, wie wertvoll sie den regelmäßigen Austausch mit uns empfinden. Die Erläuterung unserer Strategie und deren fortlaufende Überprüfung im Hinblick auf Ihre persönlichen Ziele sind für uns selbstverständlich.

* regelmäßige Kundenbefragungen (Marktforschung 2021) bestätigen die Grundsätze

Investmentansatz

Der Investmentansatz unserer Vermögensverwaltung

Für unsere Vermögensverwaltung nutzen wir die gesamte Bandbreite der Märkte. So finden wir die Wertpapiere, die unseren hohen Ansprüchen an Rendite und Sicherheit genügen.

Wir berücksichtigen folgende Anlagenklassen:

  • Anleihen: Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und Fonds in spezialisierten Anlagesegmenten wie Hochzins-, Wandel- und Schwellenländeranleihen
  • Aktien: Europa, USA, Japan und Schwellenländer primär über Fondslösungen
  • Sonstige Anlagesegmente: Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien und anderes

Wir investieren für Sie breit gestreut in Wertpapiere rund um den Globus. Wir berücksichtigen fundamental starke Einzeltitel ergänzt um erstklassige Fonds in spezialisierten Marktsegmenten. Welche Titel wir auswählen, ist das Ergebnis einer detaillierten Analyse des Weltmarktes. Wir prüfen zunächst die Fakten und beziehen dafür auch die Erkenntnisse unserer Research-Partner mit ein. Alle Erkenntnisse werden im Anlageausschuss unserer Bank beraten. Erst dann fällen unsere Spezialisten eine Entscheidung. Der Erfolg dieses aufwendigen Procederes gibt uns Recht: Seit Jahren zählt die Weberbank zu den erfolgreichen Vermögensverwaltern in Deutschland. Lesen Sie mehr unter "Auszeichnungen".

Verdiente Anerkennung:

Seit Jahren wird die Weberbank für die Qualität ihrer Arbeit von namhaften Instituten wie dem Handelsblatt Elite Report und dem Institut für Vermögens­aufbau ausgezeichnet.

Logo - Auszeichnung summa cum laude ausgezeichneter Vermögensverwalter

Elite-Report 2024

Weberbank mit „summa cum laude“

Nunmehr zum 16. Mal in Folge erhält die Weberbank bei den Auszeichnungen für die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum die Höchstnote „summa cum laude“. 

Auszeichnung - Geprüftes Qualitätsdepot

Institut für Vermögensaufbau

Geprüftes Qualitätsdepot

 

Ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Verhältnis
Rating Q1/2024

Anlagestrategie

Unser Angebot ist so individuell wie Ihre Bedürfnisse

Jede Anlagestrategie basiert auf einem persönlichen Gespräch sowie einer sorgfältigen Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenssituation. So ermitteln wir auch, welchen Bedürfnissen, Vorstellungen und Zielen das Vermögensmanagement genügen muss. Da für uns der langfristige Erfolg zählt, stellen wir für Sie ein maßgeschneidertes und ausbalanciertes Depot verschiedener Anlageklassen zusammen. Ihrer Anlagementalität und den zu erreichenden Zielen entsprechend positionieren wir Ihre Kapitalwerte nur innerhalb des vereinbarten Rahmens. Die Spanne unseres Angebots reicht vom vermögensverwaltenden Fonds, über eine klassische Vermögensverwaltung bis hin zu hochindividuellen Anlagelösungen für komplexe Vermögen. 

Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Investieren bei der Weberbank

Viele Anlegerinnen und Anleger wünschen sich eine Übereinstimmung ihrer Kapitalanlage mit den eigenen ethischen Werten. Die Weberbank besitzt eine langjährige Expertise in der verantwortungsvollen Geldanlage. In unserem Analyse- und Anlageprozess spielen soziale, ethische und ökologische Aspekte zusätzlich zu den klassischen Anlagekriterien eine wichtige Rolle.

ESG-Kriterien

Grafik zu ESG-Kriterien

E = Umwelt

  • Begrenzung des Klimawandels
  • Wahrung von natürlichen Lebensräumen
  • Unterlassung von Tierversuchen

S = Soziales

  • Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte
  • Bekämpfung von Diskriminierung
  • Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit

G = Unternehmensführung

  • Maßnahmen gegen Bestechung/Korruption
  • Transparente Berichterstattung
  • Geschäftsethik

Heute schon an morgen denken. Mit nachhaltig orientierten Geldanlagen.

Zukunftsweisend zu investieren bedeutet, Ressourcen klug einzusetzen. Erfahren Sie mehr über unsere langjährige Expertise in nachhaltig ausgerichteter Geldanlage und unseren Anspruch, Verantwortung zu übernehmen.

Lassen Sie sich nachhaltig beraten

Sie sind an einer nachhaltig ausgerichteten Geldanlage interessiert? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Sascha Rehbein, Portfoliomanager und Experte für Geldanlagen mit nachhaltiger Ausrichtung.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Im Folgenden finden Sie Informationen zu den in Deutschland von der Weberbank Actiengesellschaft verwalteten Finanzportfolioverwaltungen, bei denen ökologische oder soziale Merkmale bei der Auswahl der Finanzinstrumente berücksichtigt werden. Diese Informationen sind nach Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungs-Verordnung) – vorgeschrieben. Die Veröffentlichung der Informationen erfolgt auf Basis standardisierter Informationen zu Modellportfolien mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Hierbei erfolgt die Offenlegung für 5 verschiedene Modellportfolien, welche sich hinsichtlich ihres Risikoprofils unterscheiden (Sicherheitsorientiert, Konservativ, Ausgewogen, Wachstumsorientiert, Chancenorientiert).

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen für die Vermögensverwaltung mit Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. PDF-Dokument ansehen

Vorvertragliche Informationen für die Vermögensverwaltung mit Ausrichtung auf Nachhaltigkeit.
Die Unternehmenskennung (LEI) der Weberbank Actiengesellschaft lautet: 5299002UTTT1XULL7E86
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
www.weberbank.de/de/home/privatkunden/vermoegensverwaltung.html

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Angaben gemäß Art. 11 Disclosure Verordnung aus dem periodischen Bericht der Vermögensverwaltung mit Ausrichtung auf Nachhaltigkeit.
Der Berichterstattung zu der Vermögensverwaltung mit Ausrichtung auf Nachhaltigkeit sind jeweils im Jahresschlussquartal Angaben zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu entnehmen. Hier finden Sie die entsprechenden Angaben des jeweils letzten Jahresschluss-Quartalsberichtes für die fünf Strategien:

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Sicherheitsorientiert (Aktienanteil 0%)

Konservativ (Aktienanteil 30%)

Ausgewogen (Aktienanteil 50%)

Wachstumsorientiert (Aktienanteil 75%)

Chancenorientiert (Aktienanteil 100%)

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