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Vermögensverwaltung

Bewahren bedeutet planen

Vermögensverwaltung

Bewahren bedeutet planen

„Ich brauche eine Bank, die mich versteht und mein Vermögen aktiv nach meinen Vorstellungen managt.“

Privatier

Vermögensverwaltung

Höchste Ansprüche für Ihr Vermögen

Vermögen bedeutet Verantwortung tragen. Mit exzellenter, unabhängiger Beratung unterstützen wir Sie dabei, Ihr Lebenswerk zu bewahren. Dabei steht der langfristige Werterhalt Ihres Vermögens an oberster Stelle. Unsere erfahrenen Spezialisten verwalten aktiv Ihr Vermögen auf Grundlage Ihrer persönlichen Anlageziele und der vereinbarten Anlagestrategie. Denn Ihre Ziele und Werte bestimmen auch Ihre Geldanlage.

Unsere klassische Vermögensverwaltung setzt auf ein strukturiertes Risikomanagement. Wir überwachen laufend die Wertentwicklung jeder Anlage und passen die Zusammensetzung Ihres Depots stets der aktuellen Marktsituation an. 

Die Stärke unserer Vermögensverwaltung liegt in unserer Unabhängigkeit und Transparenz. Da unsere Vermögensverwalter nicht an bestimmte Anlageprodukte gebunden sind, können wir immer objektiv die für Sie beste Lösung finden.

Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung auf
einen Blick

  • Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung als unabhängiger Vermögensverwalter.
  • Wir verwalten aktiv Ihr Vermögen – immer gemäß Ihren Bedürfnissen, Vorstellungen und Anlagezielen.
  • Auf Wunsch berücksichtigten wir bei der privaten Vermögensverwaltung auch nachhaltige und ökologische Aspekte.
  • Die Vermögensverwaltung bietet Ihnen eine hohe Flexibilität.
  • Wir berechnen eine übersichtliche Managementpauschale – insbesondere keine Depotgebühr, keine Ausgabeaufschläge bei Fonds, keine Umsatzprovisionen.

Daniel Schär

Leiter Portfoliomanagement

Tel.: (030) 8 97 98-201

Leitlinien

Die Verhaltensgrundsätze unserer Vermögensverwaltung

Analytisch      

  • Eine systematische, fundamental geprägte Analyse von Volkswirtschaften und Marktsegmenten bildet die Basis für die Struktur Ihres Depots.
  • Wir streben eine möglichst breite Streuung Ihres Portfolios über Regionen, Anlageklassen, Investmentstilen und Wertpapierarten an und berücksichtigen dabei die sich ständig verändernden Wechselwirkungen der einzelnen Kapitalmarktsegmente.
     

Unabhängig

  • Als unabhängiger Vermögensverwalter  entwickeln wir unsere eigene Strategie und wählen ausschließlich nach objektiven Kriterien  Produkte aus.
  • Für uns zählt allein die Attraktivität des einzelnen Wertpapiers.

 

Verantwortungsbewusst

  • Wir folgen werterhaltenden Grundprinzipien. Dabei  integrieren wir auch moderne Anlageformen und auf Wunsch Nachhaltigkeitskriterien in das Management Ihres Vermögens.
  • Ein strukturiertes Risikomanagement ist integraler Bestandteil unseres gesamten Investmentprozesses.

 

Transparent

  • Sie erhalten über jede unserer Transaktionen in Ihrer Verwaltung eine nachvollziehbare Abrechnung. In unseren Quartalsberichten erläutern wir Ihnen regelmäßig unsere Anlagestrategie und Ihre Wertentwicklung.
  • Darüber hinaus prüft und zertifiziert das unabhängige Institut für Vermögensaufbau unsere Portfolios und Prozesse.
Investmentansatz

Der Investmentansatz unserer Vermögensverwaltung

Für unsere Vermögensverwaltung nutzen wir die gesamte Bandbreite der Märkte. So finden wir die Wertpapiere, die unseren hohen Ansprüchen an Rendite und Sicherheit genügen.

Wir berücksichtigen folgende Anlagenklassen:

  • Anleihen: Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und Fonds in spezialisierten Anlagesegmenten wie Hochzins-, Wandel- und Schwellenländeranleihen
  • Aktien: Europa, USA, Japan und Schwellenländer primär über Fondslösungen
  • Sonstige Anlagesegmente: Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien und anderes

Wir investieren für Sie breit gestreut in Wertpapiere rund um den Globus. Wir berücksichtigen fundamental starke Einzeltitel ergänzt um erstklassige Fonds in spezialisierten Marktsegmenten. Welche Titel wir auswählen, ist das Ergebnis einer detaillierten Analyse des Weltmarktes. Wir prüfen zunächst die Fakten und beziehen dafür auch die Erkenntnisse unserer Research-Partner mit ein. Alle Erkenntnisse werden im Anlageausschuss unserer Bank beraten. Erst dann fällen unsere Spezialisten eine Entscheidung. Der Erfolg dieses aufwendigen Procederes gibt uns Recht: Seit Jahren zählt die Weberbank zu den erfolgreichen Vermögensverwaltern in Deutschland. Lesen Sie mehr unter "Auszeichnungen".

Verdiente Anerkennung:

Seit Jahren wird die Weberbank für die Qualität ihrer Arbeit von namhaften Instituten wie dem Handelsblatt Elite Report und dem Institut für Vermögens­aufbau ausgezeichnet.

Logo - Auszeichnung summa cum laude ausgezeichneter Vermögensverwalter

Handelsblatt Elite Report 2021

ELITE DER VERMÖGENSVERWALTER
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

Die Weberbank hat die Report-Jury mit besten Ergebnissen überzeugt.
Deshalb wird sie bereits zum 13. Mal in Folge summa cum laude in die Pyramide der Ausgezeichneten aufgenommen.

Auszeichnung - Geprüftes Qualitäts Depot

Institut für Vermögensaufbau

Geprüftes Qualitäts Depot

 

Ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Verhältnis
Rating Q3/2021

Anlagestrategie

Unser Angebot ist so individuell wie Ihre Bedürfnisse

Jede Anlagestrategie basiert auf einem persönlichen Gespräch sowie einer sorgfältigen Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenssituation. So ermitteln wir auch, welchen Bedürfnissen, Vorstellungen und Zielen das Vermögensmanagement genügen muss. Da für uns der langfristige Erfolg zählt, stellen wir für Sie ein maßgeschneidertes und ausbalanciertes Depot verschiedener Anlageklassen zusammen. Ihrer Anlagementalität und den zu erreichenden Zielen entsprechend positionieren wir Ihre Kapitalwerte nur innerhalb des vereinbarten Rahmens. Die Spanne unseres Angebots reicht vom vermögensverwaltenden Fonds, über eine klassische Vermögensverwaltung bis hin zu hochindividuellen Anlagelösungen für komplexe Vermögen. 

Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Investieren bei der Weberbank

Viele Anlegerinnen und Anleger wünschen sich eine Übereinstimmung ihrer Kapitalanlage mit den eigenen ethischen Werten. Die Weberbank besitzt eine langjährige Expertise in der verantwortungsvollen Geldanlage. In unserem Analyse- und Anlageprozess spielen soziale, ethische und ökologische Aspekte zusätzlich zu den klassischen Anlagekriterien eine wichtige Rolle.

ESG-Kriterien

Grafik zu ESG-Kriterien

E = Umwelt

  • Begrenzung des Klimawandels
  • Wahrung von natürlichen Lebensräumen
  • Unterlassung von Tierversuchen

S = Soziales

  • Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte
  • Bekämpfung von Diskriminierung
  • Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit

G = Unternehmensführung

  • Maßnahmen gegen Bestechung/Korruption
  • Transparente Berichterstattung
  • Geschäftsethik

Heute schon an morgen denken. Mit nachhaltigen Geldanlagen.

Zukunftsweisend zu investieren bedeutet, Ressourcen klug einzusetzen. Erfahren Sie mehr über unsere langjährige Expertise in nachhaltiger Geldanlage und unseren Anspruch, Verantwortung zu übernehmen.

Lassen Sie sich nachhaltig beraten

Sie sind an einer nachhaltigen Geldanlage interessiert? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Alexander Lukas, Portfoliomanager und Experte für nachhaltige Geldanlagen.

Nicht jetzt

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