Um beim Vermögensaufbau die richtigen Weichen zu stellen, braucht es den konstruktiven Austausch. Daher steht am Anfang jeder Vermögensberatung das intensive persönliche Gespräch. So bestimmen wir mit Ihnen Ihr Risikoprofil, definieren Ihre Anlageziele und finden die passenden Anlageklassen. Wir binden Sie in alle Entscheidungsprozesse mit ein und beraten Sie ganzheitlich, kompetent und unabhängig. Wir sind Ihr Sparringspartner – bei allen Projekten und in jeder Phase. 

Exzellente Beraterinnen und Berater haben dabei alle wichtigen Märkte und die Entwicklungen der Wertpapier-Indices im Blick. Auf Wunsch versorgen die Expertinnen und Experten der Weberbank Sie mit aktuellen Börsen- und Wirtschaftsnachrichten. Über die Faktenlage hinaus analysieren unsere Spezialistinnen und Spezialisten die Situation hinsichtlich möglicher Konsequenzen und sprechen nur Empfehlungen aus, die zu Ihrer Anlagestrategie passen.

Ihre Vermögensberaterin oder Ihr Vermögensberater steht Ihnen von Anfang an zur Seite und berät Sie über die für Ihre Lebenssituation passenden Anlageprodukte. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihren Status Quo, Ihre Ziele und Ihre Anlagementalität. In Kombination mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen erstellen wir Ihr individuelles und unabhängiges Anlagekonzept.

Sie entscheiden, wir beraten − gemeinsam erfolgreich

Im AktivMandat erhalten Sie – entsprechend Ihrer individuelle Anlagestrategie – regelmäßig Vorschläge zur Optimierung Ihres Depots unter Berücksichtigung der aktuellen Marktopportunitäten. Dabei beraten wir Sie mit unserer Expertise und bleiben kontinuierlich an Ihrer Seite.

Ihre persönliche Wertpapierspezialistin oder Ihr Wertpapierspezialist steht zusätzlich zu Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater regelmäßig mit Ihnen im Kontakt und verfolgt aktiv die Entwicklung der empfohlenen Wertpapiere.

Ein wichtiger Bestandteil der Vermögensberatung ist die Absicherung von Lebensrisiken, um Ihren Lebensstandard dauerhaft zu erhalten und auch Ihre Familie abzusichern.

Auch hier stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten im Rahmen der Vermögensberatung kompetent zur Seite. Sie helfen Ihnen, die richtige Strategie zu finden und die zur Verfügung stehenden Optionen auszuschöpfen. Für die Altersvorsorge stellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Paket zusammen. Unser Anspruch lautet, dass alle Lösungen ausschließlich Ihren Anforderungen genügen müssen. 

Im Bereich Altersabsicherung und Vorsorge beraten wir Sie zu folgenden Themen: 

• Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge wie Rentenversicherung
  
• Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge wie Direktversicherung
• Möglichkeiten der Einkommensabsicherung wie Berufsunfähigkeitsversicherung
• Möglichkeiten der Hinterbliebenenabsicherung wie Risikolebensversicherung

Zu unserem Portfolio gehören auch die regelmäßige Überprüfung und Optimierung Ihrer Versorgungs- und Risikosituation.