Vermögensaufbau

Vermögensaufbau mit der Weberbank

Um beim Vermögensaufbau die richtigen Weichen zu stellen, braucht es den konstruktiven Austausch. Daher steht am Anfang jeder Vermögensberatung das intensive persönliche Gespräch. So bestimmen wir mit Ihnen Ihr Risikoprofil, definieren Ihre Anlageziele und finden die passenden Anlageklassen. Wir binden Sie in alle Entscheidungsprozesse mit ein und beraten Sie ganzheitlich, kompetent und unabhängig. Wir sind Ihr Sparringspartner – bei allen Projekten und in jeder Phase. 

Exzellente Beraterinnen und Berater haben dabei alle wichtigen Märkte und die Entwicklungen der Wertpapier-Indices im Blick. Auf Wunsch versorgen die Expertinnen und Experten der Weberbank Sie mit aktuellen Börsen- und Wirtschaftsnachrichten. Über die Faktenlage hinaus analysieren unsere Spezialistinnen und Spezialisten die Situation hinsichtlich möglicher Konsequenzen und sprechen nur Empfehlungen aus, die zu Ihrer Anlagestrategie passen.

Vorteile unserer Vermögensberatung:

  • Unsere Beraterinnen und Berater informieren Sie direkt über Entwicklungen an den internationalen Börsen.
  • Wir verfügen über das Know-how renommierter Analystinnen und Analysten.
  • Wir kennen Ihre Anlageziele und Sie erhalten konkrete Empfehlungen für ein ausgewogenes Portfolio, in dem Rendite und Risiko optimal ausbalanciert werden.
  • Bei der Wertpapierauswahl agieren wir unabhängig von bestimmten Produkten und Anbietern.
  • Wir beraten Sie beim optimalen Vermögensaufbau, Sie entscheiden über die Umsetzung.
  • Mit einer zusätzlichen Depotberaterin oder Depotberater können Sie spezielle Wertpapierfragen detailliert besprechen.
 
Wir bieten eine kompetente, vielfach ausgezeichnete Beratung durch Expertinnen und Experten zu Immobilien, Vermögenssicherung und Nachfolge.
Marc Schwarzer

Marc Schwarzer
Leiter der Geschäftsstelle Hohenzollerndamm

Tel.: (030) 8 97 98-201

Vermögensberatung

Unabhängige Vermögensberatung

Ihre Vermögensberaterin oder Ihr Vermögensberater steht Ihnen von Anfang an zur Seite und berät Sie über die für Ihre Lebenssituation passenden Anlageprodukte. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihren Status Quo, Ihre Ziele und Ihre Anlagementalität. In Kombination mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen erstellen wir Ihr individuelles und unabhängiges Anlagekonzept.

Übersicht verschiedener Depotzusammensetzungen
Aktive Depotberatung

Aktive Depotberatung

Aktive Depotberatung durch zusätzliche Spezialistinnen und Spezialisten für Wertpapiere

Selbst entscheiden – aber nicht allein: Wenn Sie Ihr Depot aktiv bewirtschaften und Ihre konkreten Anlageentscheidungen nicht delegieren, sondern selbst treffen möchten, stehen wir Ihnen gern mit einer zusätzlichen Portfolioberaterin oder einem Portfolioberater zur Seite. Nach einer ausführlichen Analyse Ihrer Anlageziele und  -präferenzen legen wir gemeinsam eine Anlagestrategie fest. In diesem Rahmen geben Ihnen unsere Wertpapierspezialistinnen und Wertpapierspezialisten aktiv und kontinuierlich konkrete Handlungsempfehlungen - unter Berücksichtigung der Marktopportunitäten. Mindestens vierteljährlich erhalten Sie einen Bericht über die Marktentwicklung und  -einschätzung, die Allokation und Wertentwicklung Ihres gesamten Portfolios und eine detaillierte Darstellung der einzelnen Depotpositionen. Die Vergütung erfolgt über eine transparente Abrechnung in Form einer Pauschale, die sich auf den Wert des Portfolios bezieht. Wir berechnen keine Depotgebühr, keine Ausgabeaufschläge bei Fonds, keine Umsatzprovisionen.

Intensive Depotbetreuung

  • Kompetent – Die Betreuung Ihres Depots erfolgt durch unsere erfahrenen Wertpapierspezialistinnen und Wertpapierspezialisten, die Sie als feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei Ihren Entscheidungen begleiten.
  • Aktiv – Aktuelle Marktopportunitäten werden zeitnah mit Ihnen besprochen und im Rahmen Ihrer Anlagestrategie umgesetzt.
  • Individuell – Maßgeschneiderte Portfoliolösungen für Ihre persönlichen Anlagebedürfnisse. Sie behalten die volle Kontrolle und Entscheidungsfreiheit und können eigene Investmentideen umsetzen.
  • Transparent – Es werden für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie ausschließlich die besten Produkte am Markt ausgewählt (objektiv und unabhängig vom jeweiligen Anbieter). Kostentransparenz durch „All-In-Fee“.
Vorsorge

Maßgeschneiderte Vorsorgeberatung

Ein wichtiger Bestandteil der Vermögensberatung ist die Absicherung von Lebensrisiken, um Ihren Lebensstandard dauerhaft zu erhalten und auch Ihre Familie abzusichern.

Auch hier stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten im Rahmen der Vermögensberatung kompetent zur Seite. Sie helfen Ihnen, die richtige Strategie zu finden und die zur Verfügung stehenden Optionen auszuschöpfen. Für die Altersvorsorge stellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Paket zusammen. Unser Anspruch lautet, dass alle Lösungen ausschließlich Ihren Anforderungen genügen müssen. 

Im Bereich Altersabsicherung und Vorsorge beraten wir Sie zu folgenden Themen: 

  • Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge wie Rentenversicherung
  • Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge wie Direktversicherung
  • Möglichkeiten der Einkommensabsicherung wie Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Möglichkeiten der Hinterbliebenenabsicherung wie Risikolebensversicherung

Zu unserem Portfolio gehören auch die regelmäßige Überprüfung und Optimierung Ihrer Versorgungs- und Risikosituation.

Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Investieren bei der Weberbank

Viele Anlegerinnen und Anleger wünschen sich eine Übereinstimmung ihrer Kapitalanlage mit den eigenen ethischen Werten. Die Weberbank besitzt eine langjährige Expertise in der verantwortungsvollen Geldanlage. In unserem Analyse- und Anlageprozess spielen soziale, ethische und ökologische Aspekte zusätzlich zu den klassischen Anlagekriterien eine wichtige Rolle.

ESG-Kriterien

Grafik zu ESG-Kriterien

E = Umwelt

  • Begrenzung des Klimawandels
  • Wahrung von natürlichen Lebensräumen
  • Unterlassung von Tierversuchen

S = Soziales

  • Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte
  • Bekämpfung von Diskriminierung
  • Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit

G = Unternehmensführung

  • Maßnahmen gegen Bestechung/Korruption
  • Transparente Berichterstattung
  • Geschäftsethik

Heute schon an morgen denken. Mit nachhaltig orientierten Geldanlagen.

Zukunftsweisend zu investieren bedeutet, Ressourcen klug einzusetzen. Erfahren Sie mehr über unsere langjährige Expertise in nachhaltig ausgerichteter Geldanlage und unseren Anspruch, Verantwortung zu übernehmen.

Lassen Sie sich nachhaltig beraten

Sie sind an einer nachhaltig ausgerichteten Geldanlage interessiert? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Sascha Rehbein, Portfoliomanager und Experte für Geldanlagen mit nachhaltiger Ausrichtung.

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