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Leistungen

Mit dem Family Office das Wesentliche im Blick

Die Verwaltung eines Vermögens kann sehr aufwändig sein. Unser Family Office unterstützt Sie ganzheitlich bei diesen Aufgaben – ganz Ihrem individuellen Bedarf entsprechend.

Das Family Office der Weberbank ist die Premium­dienstleistung zur Ergänzung Ihrer Beratung. Die Dienstleistungen reichen vom privaten Finanz­sekretariat, über das Vermögens­reporting bis hin zur Testaments­vollstreckung und dem Stifter-Service. Alle Angebote können modular von Ihnen gewählt werden, um Ihren individuellen Zielen gerecht zu werden. Das Family Office verschafft Ihnen mehr Freiraum.

Mirko Nagel

Mirko Nagel

Leiter Family Office

Tel.: (030) 8 97 98-241

Berater Family Office Silke Meiser und Roland Lis

Silke Meiser und Roland Lis

Beratung Family Office

Tel.: (030) 8 97 98-403

Finanzsekretariat

Finanzsekretariat

Die Leistungspakete Ihres Finanzsekretariats

Das Finanzsekretariat unterstützt Sie bei allen finanziellen Belangen: Es ist Ihnen beim Zahlungsverkehr behilflich, erstellt Privatbilanzen und bereitet Ihre Finanzkorrespondenz und Steuerunterlagen auf.

Basis 

  • Archivierung der Finanzkorrespondenz
  • Themenspezifische Aufbereitung und Sortierung von Versicherungs-, Bank- und Immobilienunterlagen

Klassik

  • Finanzreportings zu Wertpapierbeständen und
    Beteiligungen (dynamisch und konsolidiert)
  • Einnahmen- und Ausgabenrechnung, Privatbilanz

Premium

  • Umfängliche Betreuung mit Liquiditätsberichten,
    Steuerberichten
  • Unterstützender Zahlungsverkehr, Angebotsprüfungen
  • Aufbereitung von Entscheidungsvorlagen
Vermögensreportings

Fundierte Vermögensreportings für die richtigen Entscheidungen    

Transparenz und Übersicht in Zeiten schnelllebiger Finanzmärkte sind die Grundlage für richtige Vermögensentscheidungen. Unsere Reporting-Dienstleistungen verschaffen Ihnen eine Depot-übergreifende Übersicht über alle Wertpapierbestände. Diese werden einer laufenden Analyse und Benchmark-Tests unterzogen. Zudem weist das Family Office Beteiligungsvermögen in halbjährlichen Berichten aus und erstellt Beteiligungsbilanzen. Die Beteiligungsberichte entstehen auf fundierter Grundlage von Emissionsprospekten und Initiatorenberichten. Für ein umfassendes Vermögenscontrolling erstellen wir außerdem Steuerberichte über Erträge des Kapitalvermögens. 

Das Family Office bietet Reporting-Dienstleistungen für die folgenden Bereiche:

  • Wertpapiere
  • Beteiligungen
  • Vermögenscontrolling
Testaments-vollstreckung

Das Vermögen an die kommenden Generationen weitergeben

Mit Erfahrung, Expertise und Empathie begleiten wir die Weitergabe Ihres Vermögens an die nachfolgenden Generationen. Mit unseren Leistungen unterstützen wir bei der Formulierung des Testaments, setzen die Testamentsvollstreckung gemäß dem letzten Willen verlässlich um und betreuen die Erbinnen und Erben in allen relevanten Belangen. Das Family Office verwaltet den Nachlass mit der Expertise in den Bereichen Steuer- und Rechtsberatung sowie Wirtschaftsprüfung. 

Zwei Formen der Testamentsvollstreckung

Die Verwaltung jedes Nachlasses bedarf einer individuellen Betreuung. Das Family Office bietet zwei Varianten der Testamentsvollstreckung an:

  • Abwicklungstestamentsvollstreckung:
    Diese ist darauf ausgerichtet, den Nachlass in Einklang mit rechtlichen und testamentarischen Bestimmungen schnell und geordnet an die Erben zu überführen.
  • Dauertestamentsvollstreckung:
    Diese beinhaltet neben der unmittelbaren Umsetzung des Testaments die dauerhafte Verwaltung des Nachlasses.

Wann ist eine Testamentsvollstreckung durch die Weberbank für Sie sinnvoll?

  • Wenn Sie wünschen, dass Ihr letzter Wille in Ihrem Sinne umgesetzt wird
  • Wenn Sie Ihre Erbinnen und Erben von umfangreichen Formalitäten entlasten wollen
  • Wenn Ihnen eine zügige Umsetzung Ihres letzten Willens wichtig ist
  • Wenn Sie Streit unter Ihren Erbinnen und Erben vermeiden wollen
  • Wenn Sie unnötige Kosten für den Nachlass vermeiden wollen
  • Wenn Sie von Todes wegen eine unselbständige Stiftung errichten wollen
  • Wenn Sie wünschen, dass die Beständigkeit und Handlungsfähigkeit eines erfahrenen institutionellen Partners allen Beteiligten Sicherheit gibt

FAZIT: Eine Testamentsvollstreckung ist Vertrauenssache. Werden wir, die Weberbank, als Testamentsvollstrecker eingesetzt, ist das für uns der höchste Vertrauensbeweis. Es geht um die präzise Umsetzung Ihres formulierten letzten Willens in ferner Zukunft.

Stifter-Service

Die Weberbank für private Stifterinnen und Stifter

Stiftungen ermöglichen in Deutschland wohltätige Projekte in der Wissenschaft, der Kinderhilfe, der Kunst und vielen anderen Bereichen. Nicht zuletzt sind Stiftungen eine sinnvolle Möglichkeit, das eigene Vermögen der Allgemeinheit zukommen zu lassen. Name und Anliegen der Stifterin oder des Stifters werden dabei in die Nachwelt getragen. Mit unserer Erfahrung können wir dabei helfen, eine geeignete Einrichtung zu finden, die Sie mit Ihrem Vermögen unterstützen möchten.

Der Weg zur eigenen Stiftungsgründung ist für viele ein unbekannter. Wir zeigen verschiedene Stiftungsformen auf, begleiten Sie bei der Gründung und übernehmen auf Wunsch die Verwaltung des Stiftungsvermögens. Mit Unterstützung des Family Office haben Sie die Möglichkeit, unter dem Dach der Weberbank-Stiftung eine selbstständige oder eine unselbstständige Stiftung zu gründen. Der Stifter-Service legt das Vermögen so an, dass es erhalten bleibt und gleichzeitig den Stiftungszweck erfüllt.

Stiftungen in Deutschland

Laut dem Bundesverband Deutscher Stiftungen bestehen in Deutschland mehr als 21.000 rechtsfähige Stiftungen. Über 90 Prozent der Stiftungen dienen gemeinnützigen Zwecken.

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