Die Verwaltung eines Vermögens kann sehr aufwändig sein. Unser Family Office unterstützt Sie ganzheitlich bei diesen Aufgaben – ganz Ihrem individuellen Bedarf entsprechend.
Das Family Office der Weberbank ist die Premiumdienstleistung zur Ergänzung Ihrer Beratung. Wir sind erfahrene und professionelle Partner für vermögende, private Kunden. Die Dienstleistungen reichen vom privaten Finanzsekretariat, über das Vermögensreporting bis hin zur Testamentsvollstreckung und dem Stifter-Service. Alle Angebote können modular von Ihnen gewählt werden, um Ihren individuellen Zielen gerecht zu werden. Das Family Office verschafft Ihnen mehr Freiraum.
Silke Meiser und Roland Lis
Berater Family Office
Tel.: (030) 8 97 98-403
Finanzsekretariat
Das Finanzsekretariat unterstützt Sie bei allen finanziellen Belangen: Es ist Ihnen beim Zahlungsverkehr behilflich, erstellt Privatbilanzen und bereitet Ihre Finanzkorrespondenz und Steuerunterlagen auf.
Fundierte Vermögensreportings für die richtigen Entscheidungen
Transparenz und Übersicht in Zeiten schnelllebiger Finanzmärkte sind die Grundlage für richtige Vermögensentscheidungen. Unsere Reporting-Dienstleistungen verschaffen Ihnen eine Depot-übergreifende Übersicht über alle Wertpapierbestände. Diese werden einer laufenden Analyse und Benchmark-Tests unterzogen. Zudem weist das Family Office Beteiligungsvermögen in halbjährlichen Berichten aus und erstellt Beteiligungsbilanzen. Die Beteiligungsberichte entstehen auf fundierter Grundlage von Emissionsprospekten und Initiatorenberichten. Für ein umfassendes Vermögenscontrolling erstellen wir außerdem Steuerberichte über Erträge des Kapitalvermögens.
Das Family Office bietet Reporting-Dienstleistungen für die folgenden Bereiche:
Das Vermögen an die kommenden Generationen weitergeben
Mit Erfahrung, Expertise und Empathie begleiten wir die Weitergabe Ihres Vermögens an die nachfolgenden Generationen. Mit unseren Leistungen unterstützen wir bei der Formulierung des Testaments, setzen die Testamentsvollstreckung gemäß dem letzten Willen verlässlich um und betreuen die Erben in allen relevanten Belangen. Das Family Office verwaltet den Nachlass mit der Expertise von sehr erfahrenen Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern.
Die Verwaltung jedes Nachlasses bedarf einer individuellen Betreuung. Das Family Office bietet zwei Varianten der Testamentsvollstreckung an:
FAZIT: Eine Testamentsvollstreckung ist Vertrauenssache. Werden wir, die Weberbank, als Testamentsvollstrecker eingesetzt, ist das für uns der höchste Vertrauensbeweis. Es geht um die präzise Umsetzung Ihres formulierten letzten Willens in ferner Zukunft.
Der Partner für private Stifter
Stiftungen ermöglichen in Deutschland wohltätige Projekte in der Wissenschaft, der Kinderhilfe, der Kunst und vielen anderen Bereichen. Nicht zuletzt sind Stiftungen eine sinnvolle Möglichkeit, das eigene Vermögen der Allgemeinheit zukommen zu lassen. Name und Anliegen des Stifters werden dabei in die Nachwelt getragen. Mit unserer Erfahrung können wir dabei helfen, eine geeignete Einrichtung zu finden, die Sie mit Ihrem Vermögen unterstützen möchten.
Der Weg zur eigenen Stiftungsgründung ist für viele ein unbekannter. Wir zeigen verschiedene Stiftungsformen auf, begleiten Sie bei der Gründung und übernehmen auf Wunsch die Verwaltung des Stiftungsvermögens. Mit Unterstützung des Family Office haben Sie die Möglichkeit, unter dem Dach der Weberbank-Stiftung eine selbständige oder eine unselbstständige Stiftung zu gründen. Der Stifter-Service legt das Vermögen so an, dass es erhalten bleibt und gleichzeitig den Stiftungszweck erfüllt.
Laut dem Bundesverband Deutscher Stiftungen bestehen in Deutschland mehr als 21.000 rechtsfähige Stiftungen. Über 90 Prozent der Stiftungen dienen gemeinnützigen Zwecken.