Mit dem Family Office das Wesentliche im Blick
Unser Family Office ist für Sie ein starker, verlässlicher Partner auf Augenhöhe und Ihr Zentraler Ansprechpartner für Ihre umfassenden finanziellen Anforderungen.
Dabei fokussieren wir uns auf Ihre Ziele und Wünsche und erarbeiten gemeinsam Ihnen individuelle Strategien.
Von der Strategie über die Steuerung des vielschichtigen Vermögens bis hin zum laufenden Reporting bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um ihr Vermögen zu erhalten, zu mehren und von Generation zu Generation weiterzugeben.
Unser Team aus Expertinnen und Experten bringt das nötige Verständnis mit, um komplexe Vermögenssituationen zu analysieren, zu strukturieren und zu verwalten.
Unsere Leistungen im Überblick
Die Verwaltung des eigenen Vermögens kann komplex und zeitintensiv sein. Mandatieren Sie das Family Office der Weberbank. Wir begleiten Sie und Ihre finanziellen Themen verlässlich und entlasten Sie zeitlich.
Unser Family Office umfasst u.a. folgenden Leistungen:
Reporting und Controlling
Gute Entscheidungen brauchen eine verlässliche und jederzeit aktuelle Datengrundlage. Ein konsolidiertes Reporting schafft Transparenz über liquide und illiquide Vermögenswerte und umfasst selbst die komplexesten Vermögenssituationen. Das Reporting ist die Basis für sämtliche Entscheidungen.
Vermögensanalyse
Unsere ganzheitliche Vermögensanalyse dient als Grundlage für die Vermögenssicherung und den Vermögensaufbau. Individuelle Anlagestrategien werden auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt.
Generationenmanagement
Eine langfristige und nachhaltige Vermögenssicherung bis in die nächste Generation unterstützen wir u.a. als Testamentsvollstrecker, bieten geordnete Überführung des Vermögens an die Erben bis hin zur dauerhaften Verwaltung der übertragenen Vermögenswerte im Sinne des Erblassers (Stifter-Service).
Strategie und Umsetzung
Von der Vision zu konkretem Handeln: Als langjähriger ausgewiesener Experte in Sachen Vermögenssicherung und -aufbau koordinieren wir mit Ihnen in enger Absprache all Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen. Genießen Sie dadurch zeitliche und inhaltliche Entlastung sowie die Reduzierung von Komplexitäten.
Profitieren Sie von unserem Family Office
Vermögende sind mit einem immer komplexer werdenden Kapitalmarktumfeld konfrontiert. Mit dem Bedürfnis, das Vermögen langfristig über mehrere Generationen zu erhalten und wachsen zu lassen.
Ihre Vorteile
- Langjährige Expertise: Profitieren Sie von dem umfangreichen Erfahrungsschatz unserer Beraterinnen und Berater.
- Diskret & auf Augenhöhe: Wir behalten Ihre Themen und Anliegen im Blick und unterstützen Sie bei der Wahl und koordinieren Dienstleister und Partner.
- Verlässliche Betreuung: Wir übernehmen die nachhaltige und kontinuierliche Steuerung und Entwicklung Ihres Familienvermögens. Nutzen Sie unsere Ressourcen für die Begleitung Ihrer finanziellen Belange.
- Ganzheitliches, konsolidiertes & transparentes Reporting: Sie erhalten einen regelmäßigen, schnellen und ganzheitlichen Überblick über Dimension und Struktur Ihres Gesamtvermögens.
- Risikomanagement: Wir optimieren die Risikostrukturen auf der Gesamtvermögensebene basierend auf Ihren Zielen.
Unser Reporting
Komplexe Portfolios digital im Griff
Transparenz und Übersicht in Zeiten schnelllebiger Finanzmärkte sind die Grundlage für richtige Vermögensentscheidungen. Mit unserem Reporting haben Sie selbst komplexe Portfolios digital, einfach und übersichtlich im Griff.
- Transparent & Aktuell: Um fundierte Entscheidungen bei komplexen Vermögenssituationen zu treffen braucht es ein transparentes und aktuelles Reporting.
- Umfassend: Ihr Reporting umfasst all Ihre illiquiden und liquiden Vermögenswerte, wie z.B. Wertpapiere, Beteiligungen, Immobilien, etc..
- Persönlich: Unsere Beraterinnen und Berater besprechen in regelmäßigen Terminen Ihre Vermögenssituation und leiten daraus Handlungsalternativen ab.
Zusätzliche Leistungen im Family Office
Auch in Übergangs- und Veränderungsphasen, bei der Gründung einer Stiftung, bei einer effektiven Nachfolgeplanung oder beim Verkauf Ihres Unternehmens stehen wir Ihnen mit eingehender Betreuung zur Seite.
Testamentsvollstreckung
Die Abwicklung jedes Nachlasses bedarf einer individuellen Betreuung. Wir bieten zwei Varianten der Testamentsvollstreckung an.
Stifter-Service
Mit unserer Expertise finden Sie eine geeignete Institution, die Sie mit Ihrem Vermögen unterstützen möchten.
Unser Beratungsangebot entdecken
Vermögensberatung - Beraten heißt gestalten
Vermögensverwaltung
Bewahren bedeutet planen
Vermögenssicherung & Nachfolge
Sicherheit auch für die Zukunft
Immobilien & Finanzierungen
Das große Ganze im Blick
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