Vermögensnachfolge regeln -
ein anspruchsvolles Vorhaben

Auf einen Blick

  • Nachfolgekonzepte
    Der Vermögenserhalt über Generationen - unser Anspruch zum Wohl Ihrer Familie.
  • Strukturkonzepte
    Die optimale Aufstellung Ihres Vermögens für zukünftige Anforderungen.
  • Steuerkonzepte
    Planung des steuerlich optimalen Vermögensübergangs

Wir unterstützen Sie in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar bei der Entwicklung eines für Sie maßgeschneiderten Gesamtkonzepts.

Das eigene Lebenswerk erhalten

Sie möchten Ihr Lebenswerk für die nachfolgenden Generationen erhalten. Nachfolgeregelungen und Testamente sorgen dafür, möglichem Streit zwischen Erben vorzubeugen. Die Wahl geeigneter institutioneller und organisatorischer Optionen, etwa die Gründung einer Stiftung, hilft, das eigene Lebenswerk für die folgenden Generationen zu erhalten.

Vermögensmanagement

Ein maßgeschneidertes und ganzheitliches Vermögensmanagement begleitet im Idealfall den vielschichtigen Prozess der Nachfolgeplanung, in dessen Mittelpunkt die Versorgung der eigenen Familie sowie der langfristige Erhalt und die Mehrung des Vermögens stehen. Vermögen beinhaltet immer beides: Die Befähigung, eigene Potentiale zu entfalten, und eine Verpflichtung, die finanziellen, geistigen und menschlichen Werte, die die gemeinsame Identität ausmachen, zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Rechtliche Fragen an das Erbe

So individuell wie jede Personlichkeit sind auch die Ziele, die jeder Einzelne durch seine Nachfolgeplanung realisiert. Diesen personlichen Zielen werden insbesondere durch rechtliche und steuerliche Bestimmungen Grenzen gesetzt. Die steuerlichen Rahmenbedingungen werden durch das deutsche und ausländische Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht vorgegeben. Die rechtlichen Eckpunkte sind in erster Linie durch das Erb-, Familien- und Güterrecht bestimmt. Da die Familiengeschichte und das Familienvermögen oft maßgeblich unternehmerisch geprägt sind, müssen auch gesellschaftsrechtliche und betriebswirtschaftliche Fragestellungen in die Nachfolgeplanung miteinbezogen werden.

Leitlinien einer guten Nachfolgeplanung

Leitlinien einer guten Nachfolgeplanung

Mehr Informationen zum Thema

Ausführlichere Informationen zum Thema „Steuern & Nachfolgeplanung“ finden Sie in unserer Broschüre „Vermögen über Generationen“, die hier zum Download bereitsteht.

 
 
 
 

Ihr Ansprechpartner

Dr. Tobias Beckmann

Der promovierte Jurist ist Ihr Experte für Steuern und Nachfolgeplanung. Für Fragen und weitere Informationen steht er Ihnen gern zur Verfügung.

 
 
 
 

Summa cum laude

Seit Jahren wird die Weberbank für ihre Leistungen ausgezeichnet.