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Exzellente Vermögensverwaltung

Vermögen professionell verwalten lassen und Freiräume gewinnen

Exzellente Vermögensverwaltung

Vermögen professionell verwalten lassen und Freiräume gewinnen

Unsere Stärke liegt neben einer individuellen Vermögensverwaltung auch in unserer Unabhängigkeit und Transparenz.

Vermögensverwaltung

Höchste Ansprüche für Ihr Vermögen

Der langfristige Werterhalt Ihres Vermögens steht für uns an oberster Stelle. Unsere erfahrenen Spezialisten verwalten aktiv Ihr Vermögen auf Grundlage Ihrer persönlichen Anlageziele und der vereinbarten Anlagestrategie. Denn Ihre Ziele und Werte bestimmen auch Ihre Geldanlage.

Unsere klassische Vermögensverwaltung setzt auf ein strukturiertes Risikomanagement. Wir überwachen laufend die Wertentwicklung jeder Anlage und passen die Zusammensetzung Ihres Depots stets der aktuellen Marktsituation an. 

Die Stärke unserer Vermögensverwaltung liegt in unserer Unabhängigkeit und Transparenz. Da unsere Vermögensverwalter nicht an bestimmte Anlageprodukte gebunden sind, können wir immer objektiv die für Sie beste Lösung finden.

Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung auf
einen Blick

  • Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung als unabhängiger Vermögensverwalter.
  • Wir verwalten aktiv Ihr Vermögen – immer gemäß Ihren Bedürfnissen, Vorstellungen und Anlagezielen.
  • Auf Wunsch berücksichtigten wir bei der privaten Vermögensverwaltung auch nachhaltige und ökologische Aspekte.
  • Die Vermögensverwaltung bietet Ihnen eine hohe Flexibilität.
  • Wir berechnen eine übersichtliche Managementpauschale – insbesondere keine Depotgebühr, keine Ausgabeaufschläge bei Fonds, keine Umsatzprovisionen.

Daniel Schär

Leiter Portfoliomanagement

Tel.: (030) 8 97 98-201

Leitlinien

Die Verhaltensgrundsätze unserer Vermögensverwaltung

Analytisch      

  • Eine systematische, fundamental geprägte Analyse von Volkswirtschaften und Marktsegmenten bildet die Basis für die Struktur Ihres Depots.
  • Wir streben eine möglichst breite Streuung Ihres Portfolios über Regionen, Anlageklassen, Investmentstilen und Wertpapierarten an und berücksichtigen dabei die sich ständig verändernden Wechselwirkungen der einzelnen Kapitalmarktsegmente.
     

Unabhängig

  • Als unabhängiger Vermögensverwalter  entwickeln wir unsere eigene Strategie und wählen ausschließlich nach objektiven Kriterien  Produkte aus.
  • Für uns zählt allein die Attraktivität des einzelnen Wertpapiers.

 

Konservativ

  • Wir folgen konservativen Grundprinzipien. Konservativ und modern sind für uns kein Widerspruch. Wir integrieren auch modernste Anlageformen in Ihr Vermögen, um Ihre strategischen Ziele zu erreichen.
  • Ein strukturiertes Risikomanagement ist integraler Bestandteil unseres gesamten Investmentprozesses 

 

Transparent

  • Sie erhalten über jede unserer Transaktionen in Ihrer Verwaltung eine nachvollziehbare Abrechnung. In unseren Quartalsberichten erläutern wir Ihnen regelmäßig unsere Anlagestrategie und Ihre Wertentwicklung.
  • Darüber hinaus prüft und zertifiziert das unabhängige Institut für Vermögensaufbau unsere Portfolios und Prozesse.
Investmentansatz

Der Investmentansatz unserer Vermögensverwaltung

Für unsere Vermögensverwaltung nutzen wir die gesamte Bandbreite der Märkte. So finden wir die Wertpapiere, die unseren hohen Ansprüchen an Rendite und Sicherheit genügen.

Wir berücksichtigen folgende Anlagenklassen:

  • Anleihen: Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und Fonds in spezialisierten Anlagesegmenten wie Hochzins-, Wandel- und Schwellenländeranleihen
  • Aktien: Europa, USA, Japan und Schwellenländer primär über Fondslösungen
  • Sonstige Anlagesegmente: Alternative Investments, Rohstoffe, Immobilien und anderes

Wir investieren für Sie breit gestreut in Wertpapiere rund um den Globus, aber immer mit einem lokalen Schwerpunkt in Europa. Wir berücksichtigen fundamental starke Einzeltitel ergänzt um erstklassige Fonds in spezialisierten Marktsegmenten. Welche Titel wir auswählen, ist das Ergebnis einer detaillierten Analyse des Weltmarktes. Wir prüfen zunächst die Fakten und beziehen dafür auch die Erkenntnisse unserer Research-Partner mit ein. Alle Erkenntnisse werden im Anlageausschuss unserer Bank beraten. Erst dann fällen unsere Spezialisten eine Entscheidung. Der Erfolg dieses aufwendigen Procederes gibt uns Recht: Seit Jahren zählt die Weberbank zu den erfolgreichen Vermögensverwaltern in Deutschland. Lesen Sie mehr unter "Auszeichnungen".

Jedem Depot liegt ein aufwendiger Prozess zugrunde – der sich für Sie aber in jedem Fall lohnt. Seit Jahren werden wir für unser hervorragendes Vermögensmanagement gelobt. Der Handelsblatt-Elite-Report zeichnete uns bereits mehrfach mit dem Spitzenprädikat „summa cum laude“ aus.

Anlagestrategie

Unser Angebot ist so individuell wie Ihre Bedürfnisse

Jede Anlagestrategie basiert auf einem persönlichen Gespräch sowie einer sorgfältigen Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenssituation. So ermitteln wir auch, welchen Bedürfnissen, Vorstellungen und Zielen das Vermögensmanagement genügen muss. Da für uns der langfristige Erfolg zählt, stellen wir für Sie ein maßgeschneidertes und ausbalanciertes Depot verschiedener Anlageklassen zusammen. Ihrer Anlagementalität und den zu erreichenden Zielen entsprechend positionieren wir Ihre Kapitalwerte nur innerhalb des vereinbarten Rahmens. Die Spanne unseres Angebots reicht vom vermögensverwaltenden Fonds, über eine klassische Vermögensverwaltung bis hin zu hochindividuellen Anlagelösungen für komplexe Vermögen. 

Soziale Verantwortung

Die Weberbank übernimmt Verantwortung in der sich wandelnden Gesellschaft

Die Weberbank ist überzeugt davon, dass Unternehmen immer in einer gesellschaftlichen Verantwortung stehen. Unser Leitbild lautet deshalb: Ökonomisch bleiben wir nur dann langfristig erfolgreich, wenn wir auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen. Daher achten wir darauf, so nachhaltig wie möglich zu wirtschaften: mit der Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Investments (Prinzipien für verantwortliches Investieren), in der Zusammenarbeit mit oekom research und mit einer Investitionsstrategie, die mehr als die finanzielle Rendite in den Vordergrund stellt. 

Principles for Responsible Investments (PRI)

Anfang 2017 unterzeichnete die Weberbank die Priniciples for Responsible Investments (PRI). Dabei handelt es sich um eine Initiative der UN, die mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, Grundsätze für verantwortungsbewusstes Wertpapiermanagement zu entwickeln. Die PRI spiegeln die zunehmende Bedeutung der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung für Investitionsentscheidungen wider. Durch die Umsetzung der PRI-Standards in unserem Investmentansatz wollen wir nachhaltiges Wirtschaften aktiv und transparent vorantreiben und andere Marktteilnehmer ebenfalls dazu ermutigen.

Bei Investitionsanalysen und im konkreten Vermögensmanagement berücksichtigen wir sogenannte ESG-Aspekte: Dazu gehören neben dem Umweltschutz die Einhaltung sozialer Standards sowie eine gute Unternehmensführung – international bekannt als Environment, Social und Corporate Governance (ESG). Mehr als 1.600 institutionelle Investoren weltweit (Stand: November 2016) haben sich zu den PRI bekannt, in Deutschland gibt es rund 60 Unterzeichner.

Daniel Schär

Leiter Portfoliomanagement

Tel.: (030) 8 97 98-201

Zusammenarbeit mit oekom research

Für Mandate mit einem Fokus auf ESG-Themen arbeitet die Weberbank mit der oekom research AG zusammen. Die unabhängige Rating-Agentur ist seit 1993 tätig und zählt heute zu den weltweit führenden Anbietern von Informationen über nachhaltige Investments. Die Agentur analysiert Unternehmen, Branchen und Staaten in Bezug auf ökologische und soziale Kriterien. Dadurch findet sie die Firmen und Länder, die sich durch ein verantwortungsvolles Wirtschaften gegenüber Umwelt und Gesellschaft hervortun. Zusammen mit oekom research haben wir einen Kriterienkatalog erarbeitet, der anhand fixer Ausschlusskriterien die Auswahl an Investitionen im allerbesten Sinne eingrenzt.

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