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Family Office

Premiumdienstleistung zur Verwaltung Ihres Vermögens

Family Office

Premiumdienstleistung zur Verwaltung Ihres Vermögens

Unser Finanzsekretariat entlastet Sie in allen finanziellen Belangen. 

Leistungen

Mit dem Family Office das Wesentliche im Blick

Das Family Office der Weberbank ist die Premiumdienstleistung zur Ergänzung Ihrer Beratung. Wir sind erfahrene und professionelle Partner für vermögende, private Kunden. Die Verwaltung eines Vermögens kann eine Menge Aufwand mit sich bringen. Das Family Office verschafft Ihnen mehr Freiraum. Die Dienstleistungen reichen vom privaten Finanzsekretariat, über das Vermögensreporting bis hin zur Testamentsvollstreckung und dem Stifter-Service. Alle Angebote können einzeln gebucht werden, um Ihren individuellen Zielen gerecht zu werden. 

Jan Fellinger

Jan Fellinger

Leiter Family Office

Tel.: (030) 8 97 98-308

Finanzsekretariat

Finanzsekretariat

Die Leistungspakete Ihres Finanzsekretariats

Mit unseren drei Leistungspaketen können Sie entscheiden, welche Aufgaben Sie an uns delegieren.

Basis 

  • Archivierung der Finanzkorrespondenz
  • Themenspezifische Aufbereitung und Sortierung von Versicherungs-, Bank- und Immobilienunterlagen

Klassik

  • Finanzreportings zu Wertpapierbeständen und
    Beteiligungen (dynamisch und konsolidiert)
  • Einnahmen- und Ausgabenrechnung, Privatbilanz

Premium

  • Umfängliche Betreuung mit Liquiditätsberichten,
    Steuerberichten
  • Unterstützender Zahlungsverkehr, Angebotsprüfungen
  • Aufbereitung von Entscheidungsvorlagen
Vermögensreportings

Fundierte Vermögensreportings für die richtigen Entscheidungen    

Transparenz und Übersicht in Zeiten schnelllebiger Finanzmärkte sind die Grundlage für richtige Vermögensentscheidungen. Unsere Reporting-Dienstleistungen verschaffen Ihnen eine Depot-übergreifende Übersicht über alle Wertpapierbestände. Diese werden einer laufenden Analyse und Benchmark-Tests unterzogen. Zudem weist das Family Office Beteiligungsvermögen in halbjährlichen Berichten aus und erstellt Beteiligungsbilanzen. Die Beteiligungsberichte entstehen auf fundierter Grundlage von Emissionsprospekten und Initiatorenberichten. Für ein umfassendes Vermögenscontrolling erstellen wir außerdem Steuerberichte über Erträge des Kapitalvermögens. 

Das Family Office bietet Reporting-Dienstleistungen für die folgenden Bereiche:

  • Wertpapiere
  • Beteiligungen
  • Vermögenscontrolling
Testaments-vollstreckung

Das Vermögen an die kommenden Generationen weitergeben

Mit Erfahrung, Expertise und Empathie begleiten wir die Weitergabe Ihres Vermögens an die nachfolgenden Generationen. Mit unseren Leistungen unterstützen wir bei der Formulierung des Testaments, setzen die Testamentsvollstreckung gemäß dem letzten Willen verlässlich um und betreuen die Erben in allen relevanten Belangen. Das Family Office verwaltet den Nachlass mit der Expertise von sehr erfahrenen Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern. 

Zwei Formen der Testamentsvollstreckung

Die Verwaltung jedes Nachlasses bedarf einer individuellen Betreuung. Das Family Office bietet zwei Varianten der Testamentsvollstreckung an:

  • Abwicklungstestamentsvollstreckung:
    Diese ist darauf ausgerichtet, den Nachlass in Einklang mit rechtlichen und testamentarischen Bestimmungen schnell und geordnet an die Erben zu überführen.
  • Dauertestamentsvollstreckung:
    Diese beinhaltet neben der unmittelbaren Umsetzung des Testaments die dauerhafte Verwaltung des Nachlasses.
Stiftungen

Der Partner für private Stifter

Stiftungen ermöglichen in Deutschland wohltätige Projekte in der Wissenschaft, der Kinderhilfe, der Kunst und vielen anderen Bereichen. Nicht zuletzt sind Stiftungen eine sinnvolle Möglichkeit, das eigene Vermögen der Allgemeinheit zukommen zu lassen. Name und Anliegen des Stifters werden dabei in die Nachwelt getragen. Mit unserer Erfahrung können wir dabei helfen, eine geeignete Einrichtung zu finden, die Sie mit Ihrem Vermögen unterstützen möchten.

Der Weg zur eigenen Stiftungsgründung ist für viele ein unbekannter. Wir zeigen verschiedene Stiftungsformen auf, begleiten Sie bei der Gründung und übernehmen auf Wunsch die Verwaltung des Stiftungsvermögens. Mit Unterstützung des Family Office haben Sie die Möglichkeit, unter dem Dach der Weberbank-Stiftung eine selbständige oder eine unselbstständige Stiftung zu gründen.

Stiftungen in Deutschland

Laut dem Bundesverband Deutscher Stiftungen bestehen in Deutschland mehr als 21.000 rechtsfähige Stiftungen. Über 90 Prozent der Stiftungen dienen gemeinnützigen Zwecken.

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