Welche Vorstellungen und Wünsche Sie mit der Anlage Ihres Vermögens auch verbinden – lassen Sie sich stets von höchsten Ansprüchen leiten. Wir entwerfen für Sie ein maßgeschneidertes Investmentkonzept, das Ihr Vermögen langfristig bewahrt und Ihren Zielen verpflichtet ist.
Das Managementkonzept
- Ihr Depot wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt.
- Die Renten- und Aktienquote kann nach Ihrer individuellen Risikoneigung bestimmt werden.
- In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt.
- Bei der Verwaltung Ihres Depots legen wir bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Unternehmensführung.
- Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und -verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität sowie Demographie im Fokus.
Grundsätze unserer Vermögensverwaltung
Verantwortung
Unseren Kundinnen und Kunden ist besonders der langfristige reale Erhalt des Vermögens wichtig. Wir achten auf die Substanz und Ertragsgüte Ihrer Anlagen.
Unabhängigkeit
Wir sind allein Ihren Wünschen verpflichtet und selektieren objektiv nach qualitativen Kriterien. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen unsere Expertise.
Transparenz
Die Erläuterung unserer Strategie und deren fortlaufende Überprüfung im Hinblick auf Ihre persönlichen Ziele sind für uns selbstverständlich.
Ihre Vorteile
Unser individueller Anlagevorschlag bietet Ihnen:
Ein Portfolio nach Maß
Eine auf Ihre persönlichen Anforderungen zugeschnittene Portfoliolösung.
Persönlicher Austausch
Regelmäßige Gespräche mit Ihren persönlichen Ansprechpartnerinnen und -partnern und Überprüfung Ihrer Ziele.
Aktives Management
Eine aktive Depotbetreuung und fortlaufende Anpassung Ihres Portfolios an die jeweiligen Marktbedingungen.
Gesteuerte Risiken
Eine langfristig orientierte Anlagestrategie mit risikobewussten Investitionen.
Nachhaltiges Investieren
Ausschluss von Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
Geringer CO2-Fußabdruck
Eine Berücksichtigung der CO2-Emissionen in Ihrem Portfolio bedeutet i. d. R. eine Verbesserung der CO2-Bilanz gegenüber indexorientierten Investmentansätzen.
Ausschlusskriterien
Um nachhaltige Unternehmen und Staaten zu identifizieren und die Spreu vom Weizen zu trennen, schließen wir systematisch bestimmte Investments wie Unternehmen, Branchen oder Länder von Vornherein aus, wenn diese gegen spezifische Kriterien verstoßen.
Ausschlusskriterien bei Staatsanleihen
Ausschlusskriterien für Unternehmenswertpapiere
Auswahlkriterien für Fonds
Fondsanalyse
Jedes Fondskonzept wird von uns individuell auf die Implementierung von stringenten Nachhaltigkeitskriterien geprüft.
- Quantitative Analyse: Nachhaltigkeitsanalysen auf Basis von MSCI ESG und eigenen Recherchen
- Qualitative Analyse: Strukturiertes Interview mit dem Fondsmanagement zu Investmentansatz, Organisation, Umgang mit Kontroversen, aktivem Unternehmensdialog (Stewardship), u.a.
Verwendete Fondskonzepte
Die von uns ausgewählten Fonds arbeiten mit stringent definierten Ausschlusskriterien, mit einem sogenannten Best-in-Class-Ansatz bzw. einer Kombination aus beiden.
- Best-in-Class: Auswahl der innerhalb einer Branche in Sachen Nachhaltigkeit führenden Unternehmen.
- Ausschlusskriterien: Systematischer Ausschluss von Emittenten, die gegen fest definierte Kriterien verstoßen.
Allgemeiner Hinweis
Die dargestellten Ausschlusskriterien spiegeln den aktuellen Stand bei Präsentationserstellung wider, können jedoch im Zeitablauf Änderungen unterliegen.
Die vorliegende Ausarbeitung / Veröffentlichung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zu irgendeiner anderen Handlung dar und dient auch nicht als Angebot. Sie ersetzt nicht die Kenntnisnahme ggf. für die besprochenen Wertpapiere oder Anlagen erstellter Prospekte oder die Konsultation von Rechts- oder Steuerberatern. Eine Entscheidung über einen Vertragsabschluss sollten Sie erst nach Vorlage der vollständigen Unterlagen und Risikohinweise sowie nach vorheriger Rechts- und Steuerberatung treffen. Trotz aller aufgewendeten Sorgfalt können wir keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von uns dargestellten Angaben übernehmen. Alle Informationen und Meinungen sowie angegebenen Konditionen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. In der Vergangenheit erzielte Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Weder diese Information noch eine Kopie davon, darf – auch nicht auszugsweise – ohne unsere vorherige schriftliche Erlaubnis an unberechtigte Personen oder Unternehmen verteilt oder übermittelt werden, es sei denn, die Weitergabe ist vertraglich gestattet.
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