Kompetenz für Stiftungen – Werte und Vermögen wahren

Mit Plan und Strategie 
Stifterinnen und Stifter befassen sich aus sehr unterschiedlichen Gründen mit einer Stiftungserrichtung. Oft geht es um den Wunsch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben oder über eine Stiftung ein bestimmtes Anliegen zu fördern und umzusetzen. Allerdings stellen wir in unseren Gesprächen fest, dass Stiftungen mit immer größeren Herausforderungen zu kämpfen haben und deutlich komplexere Entscheidungen treffen müssen als noch vor einigen Jahren. Angesichts der Bandbreite von Anlagemöglichkeiten und Angeboten für Stiftungen ist es noch wichtiger geworden, bei der Vermögensanlage mit Plan und Strategie vorzugehen. Hier bieten wir – das Team Institutionelle Kunden – unsere Expertise an, beraten von der Gründung über das Tagesgeschäft bis zur wertbewahrenden Verwaltung des Stiftungsvermögens.

Passgenaue Lösungen statt Schablonen
Neben der Beratung und Unterstützung bei täglichen Aufgaben geht es im Kern natürlich um die Verwaltung des Stiftungsvermögens. Unsere Stiftungsberaterinnen und -berater erarbeiten ausschließlich individuelle Lösungen und berücksichtigen dabei selbstverständlich die Anlagerichtlinien und Stiftungsziele. Hier entsteht mitunter ein Spannungsfeld; gerade dann gemeinsam Lösungen zu finden ist für uns immer Beleg für vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch die Projekt- und Liquiditätsplanung der jeweiligen Organisation behalten wir stets im Blick. Unser Portfoliomanagement betreut fortlaufend die Stiftungsmittel, damit die Stiftung langfristig sicher arbeiten kann.

Kapitalanlage unter Einbeziehung ethischer Werte
Wir sehen es als unschätzbaren Vorteil an, als unabhängige Vermögensverwalterin allein den Zielen und Wünschen unserer Kunden verpflichtet zu sein. Da wir keine eigenen Wertpapiere anbieten, können wir objektiv die besten Finanzprodukte am Kapitalmarkt auswählen. Unsere Kapitalmarkteinschätzung und Portfoliostrategie basieren auf hoher Expertise und langjähriger Erfahrung. Bei der Verwaltung des Vermögens achten wir auf die Substanz und Ertragsgüte der Wertpapiere und setzen auf eine breite Diversifikation der Kapitalanlagen quer über alle Anlageklassen hinweg – von Anleihen über Aktien bis hin zu Immobilien. Viele Stiftungen und Verbände wünschen sich eine Übereinstimmung ihrer Kapitalanlage mit den eigenen ethischen Werten. Das ist dann unser Maßstab. Selbstverständlich beziehen wir soziale, ethische und ökologische Aspekte in unseren Analyse- und Anlageprozess ein – immer besonders spannend, da die Ziele und Vorgaben der Kunden sehr unterschiedlich sind.

Dialog und Netzwerk
Der regelmäßige Austausch mit den Kunden prägt die Arbeitsweise unserer Stiftungsberaterinnen und -berater. In den Gesprächen geht es um die Erläuterung der Strategie, deren fortlaufende Überprüfung und die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Diese persönlichen Treffen empfinden beide Seiten als besonders wertvoll. Hervorzuheben ist auch unser Netzwerk: So können sich für institutionelle Kunden Kontakte zu anderen Stiftungen oder potenziellen Zustiftern ergeben, die bei der Verwirklichung des Stiftungszwecks oder der Gewinnung von Spenden helfen können.

Text: Robby Pietschman
Foto: © Katrin Streicher / https://www.katrinstreicher.com/
Datum: März 2026